近三年來，住建部出臺了《“十三五”裝配式建筑行動方案》，發(fā)布了《裝配式建筑評價標準》等系列文件，全國31個省市都出臺了推動裝配式建筑發(fā)展的政策措施。目前，從裝配式建筑總量來看，2018年已經(jīng)達到2.9億平方米，2017年是1.8億平方米，增長了百分80%以上。這不是政府讓它變大，而是市場自發(fā)形成，是行業(yè)積極轉(zhuǎn)型的體現(xiàn)。從全國形勢來看，裝配式建筑已經(jīng)是大勢所趨，勢不可擋。

 

產(chǎn)業(yè)簡介

 

重點明顯，優(yōu)勢突出

 

產(chǎn)業(yè)重點分布于預制構(gòu)件生產(chǎn)與建筑裝配環(huán)節(jié)。裝配式建筑產(chǎn)業(yè)鏈是以建筑實現(xiàn)的流程為主線的，更加強調(diào)設(shè)計、生產(chǎn)、施工一體化，總體來說，裝配式建筑主要包括建筑設(shè)計、預制構(gòu)件品研發(fā)、預制構(gòu)件生產(chǎn)、裝配施工和運營維護五大環(huán)節(jié)，包括設(shè)計研發(fā)機構(gòu)、預制構(gòu)件加工企業(yè)和建筑施工企業(yè)等三大主體。

 

 

發(fā)展曲折，近年加速。雖然目前我國裝配式建筑行業(yè)發(fā)展火熱，但其發(fā)展過程并不是一帆風順也不是一蹴而就的。中國裝配式建筑行業(yè)已經(jīng)發(fā)展了近70年，從手工作業(yè)到機械化生產(chǎn)、從借鑒到自我創(chuàng)新，有過高潮也經(jīng)歷過低谷。中國裝配式建筑發(fā)展起源于上世紀50年代，70-80年代迎來第一次發(fā)展，然而，在上世紀90年代前后進入低潮期，直至20世紀末期，才開始新一輪的發(fā)展。近年來，在環(huán)保壓力不斷加大、城鎮(zhèn)化及房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的推動下，裝配式建筑進入高速發(fā)展及創(chuàng)新期，尤其是2016年以來，國家及地方多次出臺指導性、惠普性及鼓勵性政策，促進裝配式建筑產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

 

 

相較傳統(tǒng)建筑優(yōu)勢突出。裝配式建筑以部件預制化為核心，提前將部分或全部構(gòu)件在工廠預制完成，運輸并通過一定連接方式在施工現(xiàn)場將零散的預制構(gòu)件拼接組裝而成。由于可以通過工廠標準化、流程化制造，通過整合設(shè)計、生產(chǎn)、施工整個產(chǎn)業(yè)鏈，實現(xiàn)建筑產(chǎn)品節(jié)能、環(huán)保、全生命周期價值最大化。裝配式建筑在質(zhì)量、效率、環(huán)保、等方面較傳統(tǒng)建筑方式有明顯的優(yōu)勢，大力推廣裝配式建筑是建筑業(yè)工業(yè)化改革不可逆轉(zhuǎn)的趨勢。相對于傳統(tǒng)現(xiàn)澆建筑，裝配式建筑可縮短施工周期25-30%，節(jié)水50-60%，節(jié)約木材約80%，降低施工能耗約20%，減少建筑垃圾70%-80%，并顯著降低施工粉塵和噪聲污染。

 

 

政策規(guī)劃

 

多層面政策出臺，產(chǎn)業(yè)發(fā)展加速

 

中央、地方政策頒布落實，劃定產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標。裝配式建筑是由預制部品部件在工地裝配而成的建筑。當前我國正處于現(xiàn)代工業(yè)化發(fā)展階段，環(huán)保任務緊迫疊加人口紅利消失，預制式結(jié)構(gòu)建筑迎來發(fā)展契機。裝配式建筑的應用為現(xiàn)代工業(yè)技術(shù)的發(fā)展提供了安全、高效、定制化的建筑體系，受到各國的青睞。隨著我國經(jīng)濟的發(fā)展和城市化進程的不斷推進裝配式建筑需求不斷提升，近年來，國家各相關(guān)部門也紛紛出臺政策，為裝配式建筑的發(fā)展提供了政策性的方向保障。

 

2016年9月27日，國務院辦公廳發(fā)布《關(guān)于大力發(fā)展裝配式建筑的指導意見》，提出要以京津冀、長三角、珠三角三大城市群為重點推進地區(qū)，常住人口超過300萬的其他城市為積極推進地區(qū)，其余城市為鼓勵推進地區(qū)。

 

 

《“十三五”裝配式建筑行動方案》明確提出，到2020年全國裝配式建筑占新建建筑的比例達到15%以上，其中重點推進地區(qū)達到20%以上，積極推進地區(qū)達到15%以上，鼓勵推進地區(qū)達到10%以上。全國裝配式建筑政策性文件的頒布落實給各個省市地區(qū)裝配式建筑行業(yè)發(fā)展指明了方向，同時也為各地方政府結(jié)合本地實際情況發(fā)展裝配式建筑，制定產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃奠定了基礎(chǔ)。目前我國31個省市、自治區(qū)都已經(jīng)制定了裝配式建筑發(fā)展規(guī)劃，其中北京、天津、浙江等地提出，到2020年實現(xiàn)裝配式建筑占新建建筑面積的比例達到30%以上，高于全國目標；而海南省提出在2020年裝配式建筑占比達到50%。

 

 

 

在甘肅、寧夏、青海等地區(qū)，由于受到經(jīng)濟條件和發(fā)展基礎(chǔ)的限制，當?shù)卣诎l(fā)展政策中提出了2020年裝配式建筑占新建建筑面積的比例達到10%，符合國家發(fā)展要求，同時也有效切合了當?shù)貙嶋H情況。

 

 

用地支持和稅費優(yōu)惠成為激勵政策主要手段。在國家與地方規(guī)劃中已經(jīng)明確提出我國裝配式建筑發(fā)展目標，行業(yè)迎來重大發(fā)展契機，各地方政府同時制定了更為積極的產(chǎn)業(yè)發(fā)展刺激政策，通過進行用地、財政補貼、稅費優(yōu)惠等多種手段直接激勵裝配式建筑應用率的提高。前瞻產(chǎn)業(yè)研究院根據(jù)我國31個省份/直轄市的裝配式建筑實施意見、規(guī)劃和行動方案，歸納了省級地方在裝配式建筑推廣方面采取的政策情況。

 

在裝配式建筑激勵方面，激勵政策主要包括：用地支持、財政補貼、專項資金、稅費優(yōu)惠、容積率、評獎、信貸支持、審批、消費引導、行業(yè)扶持等10個小類。在政策使用比例方面，稅費優(yōu)惠政策超過90%，其次為用地支持、財政補貼和容積率均超過50%，最后依次是專項資金、信貸支持、行業(yè)扶持、審批、評獎、消費引導。

 

 

目前，全國31個省份均發(fā)布了相關(guān)的激勵政策，新疆的激勵政策類型最多(8項)，其次是四川省 (6項)。全國政策激勵平均為4項，各省市間激勵政策數(shù)量依次是新疆、四川、黑龍江、河南、湖南、內(nèi)蒙古、江西、貴州、西藏等。

 

市場規(guī)模

 

規(guī)模擴大，滲透率仍舊較低

 

新建裝配式建筑面積逐年擴大，增速整體下滑。近年來，隨著經(jīng)濟的快速發(fā)展，勞動力成本的上升，預制構(gòu)件加工精度與質(zhì)量、裝配式建筑施工技術(shù)和管理水平的提高以及國家政策因素的推動，預制裝配式建筑重新升溫，并呈現(xiàn)快速發(fā)展的態(tài)勢。據(jù)住建部數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，2015年全國新建裝配式建筑面積為7260萬平方米；2016年全國新建裝配式建筑面積為1.14億平方米，比2015年同比增長57%。2017年1-10月，全國已落實新建裝配式建筑項目約1.27億平方米，全年新建裝配式建筑面積約為1.52億平方米。2018年，我國建筑工業(yè)化程度進一步提高，裝配式建筑發(fā)展良好，全年新建裝配式建筑面積約1.9億平方米，同比增長24.67%。

 

 

其中2014、2015年受到國家房地產(chǎn)政策的影響，整個房地產(chǎn)行業(yè)新建房屋面積下降，帶來對裝配式建筑發(fā)展的負面影響，增長速度明顯下降。2017年與2018年我國新建裝配式建筑面積雖然保持穩(wěn)定增長，但受基數(shù)擴大的影響，增速已經(jīng)趨緩。

 

滲透率遠低于發(fā)達國家。雖然我國裝配式建筑行業(yè)發(fā)展速度整體較快，年新建面積逐步擴大，但是整體上滲透率仍然遠低于發(fā)達國家。根據(jù)住建部數(shù)據(jù)顯示，2015年我國新建裝配式建筑面積占城鎮(zhèn)新建建筑面積比例為2.7%，2016年提升至4.9%。2018年，我國新建裝配式建筑面積約為19000萬平方米，而根據(jù)統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，我國房地產(chǎn)新建房屋面積為209342萬平方米，裝配式建筑面積占比僅為9.1%，但我國城鎮(zhèn)新建建筑面積還包括基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和市政設(shè)施的建筑面積。換言之，2018年我國城鎮(zhèn)新建建筑面積超過2.1億平方米，裝配式建筑面積占比不足9%。

 

 

但是西方發(fā)達國家的裝配式建筑經(jīng)過幾十年甚至上百年的時間，已經(jīng)發(fā)展到了相對成熟、完善的階段，日本、美國、澳大利亞、法國、瑞典、丹麥是最具典型性的國家，：裝配式建筑滲透率已經(jīng)高于70%。日本是率先在工廠中批量生產(chǎn)住宅的國家，美國注重住宅的舒適性、多樣性和個性化，法國是世界上推行工業(yè)化建筑最早的國家。

 

 

國外許多工業(yè)化程度高的發(fā)達國家都曾開發(fā)出各種裝配式建筑專用體系，例如英國的L板體系、法國的預應力裝配框架體系、德國的預制空心模板墻體系、美國的預制裝配停車樓體系、日本的多層裝配式集合住宅體系等。

 

市場結(jié)構(gòu)

 

華東地區(qū)占據(jù)主導

 

產(chǎn)品結(jié)構(gòu)：PC部件為主?，F(xiàn)階段裝配式建筑主要包括混凝土結(jié)構(gòu)、鋼結(jié)構(gòu)、現(xiàn)代木結(jié)構(gòu)三大結(jié)構(gòu)體系。預制裝配式混凝土（PC）構(gòu)件具有結(jié)構(gòu)性能好、產(chǎn)品質(zhì)量高、施工速度快等特點，適用于各類工業(yè)化建筑，具有良好的靈活性和適用性。由于與傳統(tǒng)應用較廣的現(xiàn)澆混凝土結(jié)構(gòu)一脈相承，因此也是目前裝配式建筑三大結(jié)構(gòu)體系中推廣較順利，覆蓋范圍較大的一種。從2016年住建部推行的119個裝配式建筑示范項目來看，混凝土結(jié)構(gòu)占比最大達46%，其次為裝配式鋼結(jié)構(gòu)，占比16%。而裝配式木結(jié)構(gòu)由于在我國應用范圍較小，占比僅有3%。

 

但需要注意的是。目前我國裝配式混凝土構(gòu)件領(lǐng)域成本競爭較為激烈，短時間內(nèi)難以大規(guī)模替代現(xiàn)澆式混凝土。

 

 

區(qū)域結(jié)構(gòu)：華東地區(qū)占據(jù)主導。建筑業(yè)的發(fā)展離不開經(jīng)濟基礎(chǔ)的支撐，我國華東地區(qū)整體經(jīng)濟發(fā)展水平較高，同時擁有較為完善的交通運輸網(wǎng)絡(luò)，在政策支持推動之下，裝配式建筑產(chǎn)業(yè)得到良好發(fā)展。從區(qū)域分布看，北京市和山東省裝配式建筑項目較多，占全國裝配式建筑項目的比重均為15%；其次是上海和江蘇、浙江地區(qū)，項目占比分別是14%、13%和7%；湖北省裝配式建筑項目占比為8%。綜合來看，華東地區(qū)仍是我國裝配式建筑項目最多的地區(qū)，僅上海、山東、江蘇和浙江四省市項目占比就已經(jīng)達到49%。

 

競爭結(jié)構(gòu)：構(gòu)件加工以民營企業(yè)為主，國企占據(jù)建筑裝配市場領(lǐng)導地位。裝配式建筑產(chǎn)業(yè)鏈的重點環(huán)節(jié)在于預制件的生產(chǎn)制造和建筑施工安裝部分，從市場參與主體來看，主要包括構(gòu)件加工企業(yè)和建筑安裝施工企業(yè)。其中預制構(gòu)件加工主體主要為民營企業(yè)，例如鋼構(gòu)件制造的精工鋼構(gòu)、杭蕭鋼構(gòu)等上市民營企業(yè)，但是在建筑施工領(lǐng)域以中國建筑集團為首的和地方國企憑借資源優(yōu)勢牢牢占據(jù)行業(yè)領(lǐng)導地位，萬科、碧桂園等房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)雖然也在加強拓展裝配式建筑業(yè)務，但短時間難以與國企抗衡。

 

發(fā)展前景

 

萬億級市場，空間廣闊

 

根據(jù)國家裝配式建筑發(fā)展目標。2020年，我國裝配式建筑占新建建筑面積的比例達到15%，2025年達到30%，目前我國裝配式建筑占比約為9%，則未來幾年平均每年提升3個百分點。根據(jù)住建部發(fā)布的裝配式建筑造價參考依據(jù)，以2500元/平方米（考慮到技術(shù)水平上升和物價提高對價格水平帶來的不同影響，假設(shè)未來幾年造價不變）為基礎(chǔ)，以房地產(chǎn)新建建筑面積替代城鎮(zhèn)新建建筑面積進行測算，及至2025年我國裝配式建筑市場規(guī)模將達到15000億元以上。

 

 

隨著“一帶一路”總體規(guī)劃進程的不斷推進。我國的裝配式建筑除了在國內(nèi)得到推廣，還可以通過“一帶一路”將其帶往沿線國家，包括中亞、南洋、西亞和東歐的一些國家，而這些國家大多數(shù)是新興經(jīng)濟體和發(fā)展中國家，目前正處于經(jīng)濟高速增長時期，有著巨大的基礎(chǔ)設(shè)施需求，通過互利合作，我國傳統(tǒng)的企業(yè)模式不僅能得到轉(zhuǎn)型升級，還會幫助中國裝配式建筑企業(yè)走出去。